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铝产业新政获批沪铝能否点燃行情

日前，国务院常务会议讨论通过了铝工业发展专项规划和产业政策，指出将加强和改善对铝工业宏观调控，重在控制总量，优化结构，合理布局，推动铝工业走向新型工业道路，实现由大到强的转变。新政获批对健康发 展国内电解铝和氧化铝行业，长期指导意义深远。市场人士普遍关心，两项政策能否为经历一年多低迷的沪铝市场带来新的生机。有业内人士指出，铝工业政策在短期内见效可能性并不大，沪铝再度活跃，仍将取决于国内电解铝以及下游行业发展。

政策强调执行

由于近来经济发展加速，导致部分省市出现“电荒”，有关部门自2003年便推行了一系列措施，包括限制信贷、增加税收和提高电费，试图给高耗能电解铝行业降温，其中包括限制市场刀座对铝的需求等。此次政策提出，要严格准入标准，控制新上电解铝项目，并限制现有企业盲目扩大产能，要严格氧化铝项目建设，确保氧化铝工业有序发展。此外，要加快产业结构调整，支持电解铝企业与上下游企业联合重组，鼓励铝电联营，提高产业集中度和企业竞争力。

业内人士指出，获批的两项政策仅仅罗列出了原则性规定，并强调如何执行。对于铝产能限制标准此前就已经存在了，只是具体条例迟迟未出台。因此两项政策为国内铝业今后发展方向指明宏观目标，而具体效果尚待观察。

中国铝业河南分公司汝小洁认为，“此前有关电解铝和氧化铝的宏观政策已经出台不少，但是实际见效可能还需要一段时间；从产量方面来衡量，电解铝产能发展速度非常快，产能也很大，短期内产能以及产量扩张仍存在惯性作用。”汝小洁指出，发展规划对于电解铝行业来说，长期指导意义深远；尤其是在合理确定发展规模、规范投资行为上，有利即标准拉力试样处于拉伸状态于整个铝业健康发展。如果能够对氧化铝和电解铝源头进行有效限制，从长远看，肯定能够控制一部分产量增长。

铝产业集中度有望提高

由于耗电量巨大、重复建设严重，且国内氧化铝资源短缺，电解铝近年来一直是国家压缩行业。从去年起，电解铝是国家实行调控政策以来重点整治的三大行业之一，相继取消政策，对氧化铝资源进口也严格限制，只有5家企业有进口资格。2004年中国有140家铝冶炼厂，总产能自2000年的318万吨增至900万吨。今年前七个月，中国共生产406万吨铝，较上年同期增加了18％。但其中大多是小型铝厂，竞争能力不强。由于原材料成本增加以及政府宏观调控，今年上半年，约60％铝厂经营都出现亏损。

上海中期孙涛表示，新政将鼓励有实力的铝业公司通过兼并与收购来扩大自身规模，不仅有助于防止竞历史最高时争能力低下的铝厂大规模关闭，也可以避免因铝厂关闭而出现大量银行坏账。事实上，这会加速整个铝行业洗牌。实达期货一位分析师认为，发展规划和政策公布后，将引发未来几年电解铝行业兼并与收购之战，加速电解铝上下游企业联合重组，提高行业集中度，对于行业中比较优势强的企业来说，会强者更强。

此前，国家发改委曾表示，今后将鼓励现有铝企业通过兼并联合等资产重组方式，优化资源配置，形成集铝土矿－氧化铝－电解铝－铝加工和电力于一体的合理产业链，发展成为具有核心竞争力的大型铝业集团，提高产业集中度。

沪铝活跃尚需时日

期铝曾经有过辉煌，一度受到大量资金关注，在2004年4月份，曾经达到51万手日交易量和452亿元日交易额，持仓较高为42万手。在2004年上期所交易4个品种中，铝是交易量增长较快的品种，同比增长2168.41％。交割实物注册品牌上，铝覆盖了国内13个省市25风扇叶片家企业。据统计，2004年上海期货交易所共交割铝锭60万吨，占国内当年铝产量的9.06％。

不过，由于电解铝产能近年迅速扩张，造成了现货市场压力明显。资料显示，2004年电解铝产量迅速扩张到683.7万吨。占世界总产量的22.3％。这种压力使套保和投机资金对期铝望而却步，期铝成交量也因此大幅忠旺更是参与了部件结构优化设计、材料实验、2维图纸、截面改进、样车试制等工作萎缩。

此次新政能否再次让沪铝活跃，值得关注。上海中期孙涛认为，期铝真正启动尚需时日，因为这些政策出台以后，对于行业来说有一个调整过程。这个过程在今年内很难完成。可能会延续到2006年下半年。因此，沪铝要恢复到以前成交量仍需进铜件一步观察。制浆设备孙涛进一步指出，期铝市场重新活跃的关键在于整个铝行业配合。只有电解铝及其下游企业真正成长起后，才能够从根本上配合行情发展。

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