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8月底水泥逐步进入旺季 涨价可期(附股)
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8月底水泥逐步进入旺季 涨价可期(附股)来源:互联日期:据数据水泥消息,上周(8月月17日)全国水泥市场价格环比回升,涨幅为0.85%。价格上涨区域有安徽、江西、湖北、河南和江苏北部,幅度元/吨;价格回落地区主要是哈尔滨和富锦昆明等地,幅度...
据数据水泥消息,上周(8月月17日)全国水泥市场价格环比回升,涨幅为0.85%。价格上涨区域有安徽、江西、湖北、河南和江苏北部,幅度元/吨;价格回落地区主要是哈尔滨和昆明等地,陶瓷轴承幅度元/吨。
8月中旬,受台风和降雨影响,下游需求环比提升并不明显,但受益于低库位以及企业自律限产收缩供给驱动,4、采取计算机控制全实验进程部分地区水泥价格开始反弹,预计后期随着下游需求不断恢复,水泥价格将继续保持稳中有升态势为主。
期间局部沿海地区受北方低价水泥进入影响,高位价格或有回落,但不影响整体价格向上趋势,进入需求旺季后,影响也将会被弱化。
海通证券钱佳佳等认为,环保外力约束下政府、企业行为的改变是本轮淡季华东景气超预期的主要推手。今年9月开始的旺季景气有可能再超预期。个股继续推荐海螺水泥(核心布局华东、华南)、华新水泥(两湖+西南,享受华东高景气的外溢),其他华东标的建议关注万年青、上峰水泥,华南标的建议关注塔牌集团、华润水泥控股。
中金公司李可悦等表示,水泥板块,建议继续关注将受益于江苏限产和长三角潜在限产,旺季价格有望超预期的华东区域标的海螺水泥-A/-H,建议关注高弹性华中标的华新水泥。H股建议关注二季度业绩强劲,2H业绩仍有望环比改善的华润水泥、中国建材,以及具备安全边际的金隅-H。玻璃推荐H股信义玻璃。钢铁板块,推荐宝钢、建议关注三钢闽光、新钢、华菱,以及H股低估值中国东方集团(4.28停牌,诊股)。
国信证券黄诗涛等近期也表示,随着基建项目释放和贷款力度加强钟祥实验速度:6 mm/min,基建成为稳增长的主要抓手,相应的松信用可阶段性实现。水泥作为基建必需品,为首选标的,一是冀东水泥、祁连山、天山股份、宁夏建材、东方雨虹等集中受益于基建预期改善的公司;二是产能利用率较紧张但环保油散热器在进一步收紧的长江流域水泥公司(海螺、华新、上峰、万年青)。
短期来看,8月底水泥将逐步进入旺季,虽需求增长不多但环保趋严,涨价可期。
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